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As se encendi la mecha del crypto crash, segn una investigacin de Nansen, la empresa de anlisis de blockchain

Un nuevo informe de la empresa de anlisis de cadenas de bloques Nansen ofrece una thought de cmo las principales empresas de criptocomercio, incluidas Celsius Community y Three Arrows Capital, quedaron sobreexpuestas a principios de este mes.

29 Junio de 2022 20.38

Un nuevo informe de la empresa de anlisis de cadenas de bloques Nansen ofrece una thought de cmo las principales empresas de criptocomercio, incluidas Celsius Community y Three Arrows Capital, quedaron sobreexpuestas a principios de este mes.

“Gran parte de la presin de venta provino del colapso de Terra”, dijo a Yahoo Finanzas Niklas Polk, analista de investigacin de Nansen y autor del informe. “Muchas de estas empresas ms grandes eran jugadores mucho ms riesgosos de lo esperado. Esto sugiere que si los grandes jugadores estn todos en la misma posicin, no es necesariamente una buena seal”.

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Al establecer un vnculo con el colapso de ms de $ 50 mil millones del token LUNA ( LUNA1-USD ) de Terra y la moneda estable algortmica UST ( UST-USD ) a principios de mayo , el informe muestra que varios grandes jugadores de cripto buscaron su prxima estrategia de ganancias agregando apalancamiento a un derivado de alto rendimiento de la segunda mayor criptomoneda ter ( ETH-USD ).

El derivado en cuestin es ter en participacin, o stETH, que permiti a los inversores bloquear su ter en la cadena de bloques de Ethereum antes de The Merge .

Desde finales de abril hasta mediados de mayo, el precio del ether haba cado un 35%. El 11 de mayo, el 98 % de ms de 600 000 activos similares a ether se trasladaron de Terra y se convirtieron en stETH.

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En medio de este pnico, el 12 de mayo, Three Arrows Capital y Celsius extrajeron un valor combinado de 800 millones de dlares en stETH de la curva de intercambio DeFi.

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En un entorno poco negociado, los movimientos contribuyeron a un cambio en el sentimiento de steth segn el informe, pero ninguna de las dos empresas sali de sus posiciones en steth.

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Del 12 de mayo al 18 de junio, los inversores vendieron 4.000 millones de dlares en tenencias de stETH a cambio de ter en medio del deterioro de las condiciones del mercado que hicieron que ETH cayera un 31 % en una semana.

Estas salidas empujaron el precio de stETH hasta un 8% por debajo del precio de ether segn Coinmarketcap .

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Entre el 8 y el 9 de junio, Celsius retir 50 000 tokens stETH en garanta, ya que us otros criptoactivos, como las monedas estables, para “agregar garantas o pagar deudas”, afirma el informe, con stETH “finalmente en depsito FTX, lo que presumiblemente indica un acuerdo OTC .

Celsius
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Poco despus de que Celsius congel las cuentas de sus clientes.

La compaa sigue siendo uno de los principales prestamistas y prestatarios de ether en los mercados de DeFi, con un valor de garanta combinado de US$ 1 mil millones en ETH y otros derivados criptogrficos en plataformas DeFi, incluidas Aave y Compound.

“No podemos ver sus otras posiciones o cunta deuda tiene Celsius, pero por ahora, no vemos ninguna posicin de stETH en riesgo”, dijo Polk, y agreg que la empresa deber publicar ms garantas en sus posiciones si el precio de stETH tiene una reduccin de ms del 30%.

En silencio durante ms de dos semanas, el prestamista de criptomonedas Celsius Community, que segn su sitio internet tena US$ 12 mil millones en activos de clientes a finales de abril, ha contratado equipos de abogados y asesores con Citigroup, alimentando los temores de los clientes de que la empresa quiebre pronto.

Mientras tanto, el criptofondo de cobertura Three Arrows Capital tambin se ha mantenido en silencio, pero segn un Informe de Reuters de este mircoles la empresa ha entrado en liquidacin.

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Aunque el informe de Nansen sugiere que Three Arrows no estuvo muy involucrada en stETH hasta despus del colapso de Terra, la empresa sufri una prdida whole de 6500 ETH (alrededor de US$ 7,2 millones al precio de mercado precise) dada la depreciacin de stETH, adems de la prdida whole de ether de 50% del perodo.

Algunas de estas personas eran sper inteligentes, pero aguantaron demasiado o siguieron comprando ms en una posicin que saban muy bien que sera muy difcil salir en el peor de los casos, agreg Polk.

  • David Hollerit para Yahoo Finance

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